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多伦多股市周五开盘走高，能源股领涨。S&P/TSX指数早盘升57.47或0.37%，至15,565.64。 华尔街股市受科技股提振上扬。道琼斯工业平均指数升94.56或0.38%，至25,057.04，S&P 500指数升12.26或0.45%，至2,716.22，纳斯达克综合指数升29.20或0.4%，至7,239.29。 有分析认为，随着前主席耶伦离去和Jerome Powell继任，市场更加关注美联储利率政策委员会成员们的讲话，以了解其他发言人较之过去，对新主席是否有更大影响力。 目前市场普遍预期，美国今年将会有三次加息，最近一次会在今年3月。 加元和利率走势精准分析 德意志银行经济分析师Amy Tan对加元汇率以及加拿大利率政策作出以下分析预测，非常精简和靠谱： “美元兑加元汇率（USD/CAD）将出现当前周期内的可观振幅。考虑到美国房地产市场触发2007/8年全球金融危机，大衰退后，一个监管健全的加拿大房地产市场支撑了经济和加元汇率，遗憾的是，加拿大引入了美国和全球其他国家的过度宽松货币政策，制造了本国房地产市场和家庭债务的漏洞，同时美国的家庭债务却在去杠杆和恢复健康。当前美国正在采取逐步提高利率的政策，加拿大央行将无法保持与美联储一致的步调。因而，美元兑加元汇率将会上升。” 商品市场，油价周五下跌至每桶66美元，主要是美国原油产量和出口量上升。美国上周原油日产量达1027万桶的纪录高位。原油出口量超过每日200万桶，接近去年10月的纪录210万桶。

就像没有家庭的年轻人对孩子的期待一样，很多没有退休的中老年人对于退休也有一种神秘感。每次谈到退休养老，就会引起一大堆话题，例如退休后你去哪里旅游，退休后喜欢哪些体育运动， 反正都是吃喝玩乐的高兴事。 可是，有谁想到过，退休后的生活到底怎样呢？今天加拿大永明人寿公司进行的一项调查公布后，让人感觉退休生活可能是另一种情况，甚至退而不能休！ 加拿大保险巨头Sunlife针对2900名退休老人的调查显示，四分之一的退休人员还在债务中苦苦挣扎。sunlife分析道，这些退休老人的黄金时光，都消耗在与按揭债务，信用卡债务的鏖战中。 让人不可理解的是，这些老人到了这个年纪，本来应该无债一身轻，现在他们却还在支付房屋按揭贷款利息！一些退休老人的财务状况甚至雪上加霜，除了按揭贷款，还背上信用卡债务！ 这些深陷债务的情况，都是应该出现在退休年里之前的生活时期，那时候至少他们还年轻力壮可以工作挣钱！ 永明人寿的调查与加拿大统计局的统计基本符合，加拿大14%老年人为首的家庭现在还没还完房屋按揭贷款，这个数据较1999年翻了一倍！ 根据加拿大都市未来研究中心的报告显示，加拿大都2020年将有980万人接近退休年龄，每年开始42万人开始退休生活。养老金顾问公司 Broadbent Institute在一份报告中也指出：加拿大的老年人未来退休生活堪忧！ Broadbent Institute调查的对象集中在55至 64岁年龄段，这些人中不足 20%的人表示有足够储蓄可以安享晚年，甚至有一半人表示，他们的储蓄只够维持一年的退休生活。 理论上讲，每个加拿大人都应该退休无忧，从个人的RRSP，TFSA等免税延税储蓄工具，到政府的CPP和OAS，再加上一些公司的养老金，一个正常的加拿大老人应该可以在退休后保持上班峰值时70%的收入水平！ 但事实并非如此，绝大部分人都放弃个人储蓄，RRSP和TFSA等非常有效的储蓄延税工具被人们嗤之以鼻，在楼花和RRSP储蓄两者间，十个人中有九个都会放弃RRSP！ 随着加拿大房市史无前例的二十年牛市下来，本应在年轻时期储蓄的老人们，现在就只有一身债，所有资产都集中在一个流动性较差的房子里！ 未来加拿大的老龄化社会面临的困境更为加剧，生活在贫困线下的老年人的比例也逐年上升。 不过，不用担心，其实这些统计数据，表面上看起来让人担忧不已，实际上都没有提到一个核心的实际问题：虽然这些老年人没有足够的储蓄，但是他们很多人都拥有一套甚至两套以上的房地产！ 加拿大这些从表面看起来的“贫困”老者越来越多的现象，背后隐藏的却是现金缺乏，资产富有的老年退休人群。 政府大力支持养老，特别是扶助所谓的“贫困”老年人，只是片面看到他们的收入低，并未将其整体资产考虑在内。就像这几年里，几乎所有的媒体都将矛头指向富有的外来移民，住着大房开着靓车，却领取加拿大政府福利一样的道理。 从公平的角度看，加拿大的联邦政府去年耗资七亿加元，提升养老金低收入补助部分，可能是浪费了许多纳税人的宝贵资源。加拿大所谓的“贫困”老人，可能比起你我这些天天朝九晚五苦干，交着高额税款的上班族富有的多！ 由于收入低，没有RRSP，没有任何储蓄计划，只有房子，这些老年人在税务和退休上却有意想不到的优势。 这些老人可以住着大房子，拥有自己退休前的生活，用房子升值带来的财富抵押给银行和金融机构，所有收入都不用交税，还能全额拿到政府的福利！ 反向按揭允许老年人在接近退休的时候，可以将房屋权益的55%置换成现金。与HOME EQUITY LINE OF CREDIT 不同，REVERSE MORTGAGE 通常情况下不需要定期还款，除非将物业出售或是屋主去世后才需要一次归还。 过去这些年的经济发展，属于典型的债务驱动型，现在越来越多的老年人，都属于这种现金收入上贫穷，但是房产上富有的阶层。 因此，一个基本事实已经无法回避：加拿大有着大批住在大房子里的低收入“贫困”老年人，他们都需要政府的福利帮助！ 现在媒体导向都指向富有的外来移民，利用加拿大税务制度漏洞获得福利，却从来没有媒体敢于指出，加拿大本地许多贫困老人也玩着同样的游戏。 我们安省负债深重，看看每年的花销，医疗费用是省府预算最大的支出，很多医疗费用都来自老年人。 真正在年轻时老老实实买上班买RRSP的老人们，在老年退休后开始取RRSP，再加上公司的Pension， 根本就领不到任何政府的老人金。 不仅如此，在医疗费用上也由于收入高而得不到补贴。反而是上文提到的“贫困”老人，住着百万加元的大房子，没有RRSP，没有收入，没有储蓄，因此不仅拿到全额老人金政府福利，看病费用全免。 对于很多辛苦工作一辈子的上班族老人而言，能说这种制度公平吗？我们安省所有上班族，在工资里都有一项费用，Ontario Health Premium， 可是有几个年轻人一年会去做一次体检呢？这笔资金并不小啊，36亿加元的健康保费都到哪里去了呢？看看安省512亿加元的健康费用支出就明白了！ 老吾老以及人之老，这是最基本的道理，我们不是说要鼓吹离经叛道的事情，只是希望税务福利制度要公平！关爱那些真正为这个福利体系做出巨大贡献的老人，而不是用收入来惩罚他们！当然，也要关爱那些需要福利的老人，但不是一味的偏袒所谓的低收入者！ 安省政府现在却一味走左倾道路，在安省债务是加拿大所有省份总和的情况下，还在不停的滥发福利，真正努力工作的年轻人，努力工作一辈子的老年人，反而拿不到应有的福利！这不得不让人发问，我们交的税都跑到哪里去了？ 如果税务和福利只看收入不看资产，就会造成现在的窘境，谁干的越多，干的越苦，缴税就越多，福利就越少！ 总之，我们的税务福利制度应该好好改改了，只要把税务和福利与资产挂钩，而不是与收入挂钩，一切都会迎刃而解！安省的债务支出压力也会减少，我们的健康保险费用也会降低，一切都会慢慢好起来。

　　中国一些上市公司正被迫停牌，原因是它们的所有者试图退出通过质押公司股票来获取贷款的高风险押注。 　　随着中国在2017年收紧信贷获取渠道以试图解决国内愈演愈烈的公司债务问题，许多规模较小的上市公司的控股股东利用其股票作为抵押以获得信贷。 　　但是，自本月初以来的市场恐慌已促使相关公司警告其股东：随着股价下跌，他们可能面临追加担保品的要求。 　　深圳上市的神雾环保技术是2月份因追缴保证金风险(股价下跌触发一个要求：追加为买入股票而借入的资金)而停牌的至少20家集团之一。 　　追加保证金要求往往会迫使股东抛售股票以筹集资金，可能导致股价崩盘。 　　中国去年收紧对信贷的控制，导致上市集团纷纷质押股票：截至去年12月中旬，在上海和深圳上市的317家公司的股东质押了至少40%所持股票，而上年同期的这个数字为224家公司。 　　以股票作质押获取贷款，是企业不得不从传统银行业以外获取资金的一种手段。还有很多企业向“影子”贷款机构借款，往往为此付出高昂费用。 　　“这是去杠杆化运动的一部分，”香港交银国际(Bocom International)研究部负责人洪灏表示。“这些公司的所有者为了获得资金而不得不质押股票。” 　　神雾环保在一份监管申报文件中指出，其控股股东已质押集团40%以上的股票，目前正与质权人沟通。 　　据官方的《证券时报》报道，中国证券监管机构已开始研究以股票作质押获取贷款的做法。在某些情况下，公司在监管申报文件中承认，证券监管机构正在调查已经质押股票的股东。 　　中国许多规模较小的上市公司正面临增长放缓。部分因为试图减少债务，2018年中国经济增长很可能会放缓，这是影响深圳许多小盘股公司业绩的一个因素。 　　侧重于科技股的深圳创业板(ChiNext)指数自2015年以来逐渐下跌，但在1月25日至2月9日期间下跌了12%左右。 　　“其中一些公司正在跌向危险区间，”某家全球性银行常驻上海的一名分析师表示。此人指出，上市公司因为面临追缴保证金的风险而停牌是不正常的。 　　但洪灏表示，停牌以应对问题可能是一个好兆头。 　　他表示，过去，面临追缴保证金要求的股东很可能被迫在没有任何预警的情况下抛售股份。但中国证券监管机构最近授权公司允许股东与债权人协商解决问题，而不是为了偿还贷款而抛售股票。

　　美联储(Federal Reserve)的政策制定者们在最近一次会议上表示，美国经济的增长势头将进一步增强，这加强了上调短期利率的理由。 　　美国央行1月30日至31日会议的多名与会者表示，自上月开始，他们已调高了增长预期，受全球经济强劲增长、金融市场呈现支持态势，以及美国减税措施对经济提振作用可能超出预期的鼓舞。此次会议的纪要显示，另一些人表示，经济增长的“上行风险”可能有所增加。 　　周三公布的会议记录显示，“大多数与会者指出，更强劲的经济增长前景增加了这种可能性，即进一步逐渐收紧政策将是适当的。” 　　反映支持加息的观点有所增加的是，美联储的利率制定者们在会后的声明中改变了措辞，指出利率会“进一步”提高。 　　美联储的最近一次政策会议是在前主席珍妮特?耶伦(Janet Yellen)卸任前不久举行的，她的继任者杰伊?鲍威尔(Jay Powell)刚刚上任就迎来了市场的动荡。纽约联储主席比尔?达德利(Bill Dudley)等政策制定者强调，股市的波动不太可能动摇央行推进逐渐加息的计划。 　　虽然1月份的讨论早于市场动荡最激烈之时，但会议纪要似乎表明，自美联储在去年12月会议上加息以来，美联储官员们对经济的信心有所增强。联邦公开市场委员会(FOMC)在1月会议上将联邦基金利率的目标区间维持在1.25%到1.5%之间，同时为3月20日至21日会议上再次加息做好了铺垫。 　　当前市场上的一个关键问题是，美联储会不会选择在2018年四次加息，而不是目前预测的三次?市场对会议纪要的即时回应似乎表明，纪要内容并未显著推进这场辩论：10年期美国国债收益率小幅下降，美元小幅走软，但两项变动都很微小。联邦基金利率期货则几乎没有变化。

　　卑诗葡萄酒业界指阿省禁止入口本省产品对他们有重大影响，在过去两周损失最少100万元，又指阿省此举违宪，并计划向法庭申请禁制令。 　　卑诗葡萄酒协会(BC Wine Institute)指，机构已通知阿省博彩及酒类委员会，会向卡加利的法庭就阿省禁卑诗葡萄酒的宪法争议而申请禁制令，最快下周一会提出申请。 　　协会主席普罗登(Miles Prodan)说："(禁令)严重影响卑诗葡萄酿酒及种植业人士，他们不少属小型家庭式运作。" 　　他指协会曾向会员进行问卷调查，结果显示业界估计在过去两周禁令使他们损失约100万元，部分会员更指第一周已损失收入最少100万元，并料到本月底有可能另损失400万元。 　　阿省曾指卑诗每年输出约1700万瓶葡萄酒到阿省，约值7000万元。 　　普罗登续指，尚未听闻裁员，但部分酒庄将扩充计划搁置，直至有关纠纷解决为止。 　　卑诗与阿省的政府虽同为新民主党政府，但对康德摩根(Kinder Morgan)的跨山(Trans Mountain)油管扩建计划持不同立场。当卑诗省长贺谨(John Horgan)较早前公布有意暂停增加输油管的稀释沥青，直至完成有关漏油风险研究为止，阿省随即作出"反击"，禁止卑诗葡萄酒输入阿省。 　　卑诗政府日前公布，会根据《加拿大自由贸易协议》(CFTA)挑战阿省的禁令;而阿省昨日于卑诗多份报章刊登全版广告，内容包括一个加拿大地图，但卑诗则与全国地图有分隔，广告又写道："我们曾经很接近…油管是最安全、最环保和成本效益最好的方法，将油产品运送到市场。"不过，广告内未有提及葡萄酒禁令。

　　让比尔・盖茨猜各种日常用品的价格，财富限制了他的想象力啊 　　比尔・盖茨猜日常用品的价格，然而很多年没进过超市的他对价格一无所知... 　　只能说，我们穷人的世界你们这些富豪是不会懂的 　　网友评论： 　　庄子鱼求雨：盖茨:就羡慕你们穷还什么都懂的样子，我只能买贵的 　　Johnny_Kwok:他估计回去就把负责采购的开了。 　　Patton_Yu：你们超市买东西，我买的东西是超市 　　自动杂粮面包：这，那个超市的价格都不一定一样吧。。要是我，我只记打折时的价格。 　　狂拽萌酷吊炸天的三个帅傻子：我们(穷人)的世界比尔盖茨不懂

  2016年7月，一名外地工程师，在硅谷找到一份12万年薪的工作，他在部落格网站Quora撰文，向硅谷科技人征求意见；结果是，他被这里的高租金和高生活费吓怕，不敢前来应聘。 2017年3月，旧金山一名推特工程师，虽然年薪16万，但仍被高租金和高生活费，弄得经济拮据，并投诉说，一家四口无法在旧金山生活下去。对于这名推特工程师，16万年薪，就有如鸡肋，食之无味，弃之可惜。 但最新的情况显示，10多万的年薪，在硅谷和旧金山已不是鸡肋，因为近来再度飙涨的房价和租金，连高薪的科技人也被逼至墙角，10多万元的年薪，连鸡肋也不是，因此放弃之，没有一点可惜。 2014年，旧金山的中间房价刚突破100万，成为了全国新闻，全国性的电视台还特别做了一个节目，叫做“百万元房子”，将这种房子当作是新鲜事物。但三年来房价不断上涨，到今年1月，旧金山的中间房价已飙至150万。 硅谷所在的圣他克拉拉县，今年1月的中间价飙至117万。这个县包括了圣荷西不少低收入社区，因此拉低了中间价；硅谷的一些心脏城市，例如库比蒂诺和桑尼维尔等，中间价早已超过200万，史丹福大学所在的巴洛阿图，中间价已推进至300万。2017年，圣他克拉拉县的中间价狂涨了35%。 过去三年，旧金山和硅谷一直说是出现“房屋危机”，但现在房价再度大涨，最新形势是：比过去三年凶险的“房屋危机2.0”已经形成。 “房屋危机2.0”出现不少新情况，最值得注意的是：已不只是低收入和中产家庭被高房价逼走(priced out)，连高薪的科技公司员工也吃不消，这是近期大批科技人出走的原因。 招聘网站Hiring上周说，硅谷工程师平均薪金为14万2000元，虽是全美最高，但因为生活费高，实质年薪比奥斯汀少了6万，比西雅图少了4万，所以湾区科技人才会出走到奥斯汀和西雅图。 房地产网站Open Listings上周说，苹果软件工程师平均年薪是18万8000元，但如要在太空船总部附近买中间价房，开支占了收入的33%；谷歌和脸书的软件工程师也有同样的情况，分别花掉收入的32%和30%。加州房地产经纪协会报告说，旧金山只有12%家庭买得起150万元的房子，家庭收入要在30万3000元以上。 苹果、谷歌和脸书等大公司仍在扩张，因此不断有新员工涌入，以致市场对房子的需求不见减少，另一方面新建房子却远远供不应求，所以房价未见泡沫迹象，看来还可能继续上涨。 硅谷工程师平均年薪是14万2000元，但因为湾区生活费高，所以实际薪资反而比不少其他城市低，例如比德州奥斯汀的工程师少了6万元。(Getty Images) 招聘网站“Hiring”做了一项实质薪资研究，发现硅谷工程师薪金虽是全美最高，达到14万2000元，但是却因为硅谷和湾区的生活费高，以致他们的实质薪金反而不及不少城市，例如等于比德州奥斯汀的工程师少了6万元。 西雅图工程师的实质薪金也比硅谷多4万元。在全美大城市中，纽约市的生活费与硅谷同样高，所以工程师的薪金不及硅谷，比硅谷少6000元。 Hiring分析了使用该站找工的6万9000名科技员工的薪金资料，又向700名科技员工进行调查，再加上各大城市的租金、房价、交通费、水电费、食物费和各地要缴的税，得出各地的实质薪资。 全美各大城市中，九个的工程师实质薪资都超过硅谷： 1.奥斯汀：2017年工程师平均年薪11万8000元，但按照硅谷生活费作调整，因为当地生活费低，所以实质年薪变为20万2000元，比硅谷多6万元。 2.西雅图：平均年薪13万2000元，实质年薪18万2000元。 3.洛杉矶：平均年薪12万9000元，实质年薪18万2000元。 4.丹佛：平均年薪11万2000元，实质年薪17万7000元。 5.芝加哥：平均年薪11万3000元，实质年薪17万3000元。 6.圣地牙哥：平均年薪10万8000元，实质年薪16万6000元。 7.多伦多：平均年薪7万3000元，实质年薪15万7000元。 8.波士顿：平均年薪11万8000元，实质年薪15万元。 9.华府：平均年薪11万6000元，实质年薪14万8000元。 10.硅谷：平均年薪14万2000元，实质年薪14万2000元。 比较各地的实质年薪之后，Hiring说，硅谷和旧金山的科技员工大量出走，搬到奥斯汀和西雅图等地，主要就是因为生活费、房价和租金过高，影响了实际所得。  

  前天世界首富贝佐斯在自己的推特上发布了一段视频，显示由他投资的一座巨大的“万年钟”正在得克萨斯州西部的山中建设。 这座高度152米的万年钟花了贝佐斯4200万美元。意义暂时小编还不清楚，只是觉得有钱真的可以任性。 贝佐斯是目前的世界首富，身家达到了1200亿美元，他是世界上第二个身家达到1000亿美元的人，他也终结了盖茨对于世界首富的20年的垄断。贝佐斯用了20年的时间就赚到了1200亿美元，是华人首富李嘉诚的4倍，众所周知李嘉诚至今已经经商超过60年。贝佐斯的造福能力令人惊叹。 贝佐斯证明了有钱真的可以任性，他买下的这个4200万美金的大钟，就是建造在他买下的30万英亩的土地中。另外他跟马斯克一样对于太空情有独钟，他曾经投资了10亿美元给一家商业火箭公司。另外他早在1998年就投资了谷歌，还在曾花了2.5亿美元买下了《华盛顿邮报》。 贝佐斯出生于1964年。好像冥冥之中自有注定，贝佐斯跟他一生的对手马云同样是出生于1964年。他其实是一个私生子，在他4岁的时候母亲带着他嫁给了一个古巴移民。继父在埃克森公司上班，母亲则在银行工作。 虽然是继父，但是他们父子的感情还是非常不错，而且家庭富足，给了贝佐斯一个不错的童年。 贝佐斯小时候喜欢去外祖父的农场玩耍，16岁的时候贝佐斯对于农场的许多工作都熟能生巧。中学的时候他对天文产生了兴趣。高中毕业的时候，贝佐斯因为出色的成绩，成为了全美的最优秀的高中毕业生之一。获得了美国最高荣誉的美国优秀学生奖学金。 大学的时候，贝佐斯就读的是著名的普林斯顿大学，当年爱因斯坦都曾经在这个大学执教。在大学里面他开始对计算机产生了兴趣，当时正是计算机快速发展的时候，1986年贝佐斯获得了计算机学士学位，并且以优异的成绩毕业。毕业之后的他很快进入了一家高科技公司工作。两年后，他跳槽去了一家银行家的信托公司。 25岁的贝佐斯成为了这家公司历史上最年轻的副总裁。在这里呆了5年，最后他开始离开这家公司，自己跑去创业了。 创业的原动力，是他在1994年上网的时候看到的一个数字，当时他看到每年上网的人数呈现几何式的爆发，贝佐斯希望自己有一天跟比尔盖茨一样成功，于是他离开了公司跑到西雅图去创业。 计划在网上卖东西，他列出了20多种商品，最后确定了图书这个类目，因为美国是世界上最大的图书市场，而且图书是一个标准品，容易被人们接受。他匆匆写了一份商业计划书，然后就到处筹措资金。 最后贝佐斯用了30万美金，在西雅图的一个车库中，成立了亚马逊这个公司，为何用世界上最大的河流来命名，因为他希望有一天公司也成为世界最大的公司。 没有可以想到，20年来这个在车库成立的公司，真的成为了世界上最大的电子商务公司。现在贝佐斯将面临着来自中国的两大电商巨头的挑战，马云的阿里巴巴跟刘强东的京东。 刘强东已经宣布将在5年内全面登陆欧洲，2018年下半年将开始进入美国。马云早在2014年就开始带领阿里巴巴进行全球化。贝佐斯的亚马逊这么多年来一直备受争议，因为亚马逊一直在亏损，但是这家公司一直亏损，市值却一路上涨。1997年上市，到了2000年的时候市值已经达到了200亿美元。去年一年亚马逊市值更是一路狂奔，达到了7000亿美元。 未来亚马逊的市值可能还会上涨，贝佐斯的财富还会进一步上涨。他非常有可能刷新比尔盖茨保持的1300多亿美元的世界记录。贝佐斯无疑是马云挑战世界首富的最大对手。

多伦多股市周四继续上涨，金融股领涨。加拿大帝国商业银行（CIBC）公布季度业绩好于预期，提振股市。 TSX综合指数升19.79或0.13%，至15,543.80。 CIBC股价升2.2%至每股118.98元。季度分红增加3分至每股1.33元。 值得一提的是，CIBC过去一年按揭业务增长快于同行，目前该行按揭总资产达2030亿元，比上一年增长了9%。 但是高管已经警告，由于1月1日起生效的按揭审核新条例，按揭业务增长将会放缓。报告显示，CIBC本财年第一季的新增按揭为90亿元，而去年同期是120亿元。不过，CIBC加拿大个人和小商家银行业务总监Christina Kramer表示，现在谈论新按揭规定的影响还“为时过早”。 CIBC首席财务官Kevin Glass也表示，“市场在放缓，而且已经放缓了一段时间，所以可以预期按揭业务量的增长也在放慢。” SNC-Lavalin Group Inc.的建筑和工程盈利好于预期，股价升至55.29元。 Stantec Inc.业绩低于预期，股价跌9.9%至每股33.04元。 加拿大统计局公布12月零售销售意外下跌0.8%，主要是大宗商口和电子、电器店销售下跌。 此前已有数据显示，12月的制造业销售和批发贸易下跌。 加元兑美元汇率跌0.1%至78.61美分，或1美元兑1.2721加元。 美股方面，道琼斯工业平均指数升212.84或0.86%，至25,010.62。S&P 500指数升18.28或0.68%，至2,719.61。纳斯达克综合指数升45.71或0.63%，至7,263.94。 1月份美联储会议纪要显示，央行对加息更具信心。美国10年期国债收益率升至四年高点2.957%。 公司方面，NETFlix和亚马逊等多家科技公司将从美国的企业减税方案中获益，这些公司正在引起华尔街的关注。亚马逊股价周三上涨超过2%，首次突破1500美元。Netflix股价上涨超过2%，接近历史最高点。

图片来源：花瓣美素 不断关闭网点的可不仅是中国，这一现象正在全球上演。关闭网点的副作用则是部分银行职员正身处在暂时失业的境地。 今天一则消息令人颇感震惊，澳洲国民银行（NAB）宣布在3年中裁掉6000名全职员工。乍看之下，可能会觉得银行体量大员工多，6000人也不必太过大惊小怪。 但实际上，这6000人已经是澳洲国民银行18%的员工。从占比来看，这绝对是一个足以令澳洲国民银行全体员工闻风丧胆的数字！ 而这才只是开始，包括国民银行（NAB）、澳新银行（ANZ）、联邦银行（Commonwealth）与西太平洋银行（Westpac）在内的澳洲四大行都在行动，势要缩减员工体量，2018年预计将有2万名员工被澳洲四大行“踢出门外”。 利润增速下滑，成本愈发难以控制，覆巢之下安有完卵，我们都知道“活到老，学到老”，但我们到底应该学些什么才不会被时代抛下？ 先来说几组数字： 1、澳洲国民银行计划2020年前，裁员6000人，占据全行员工的18%。这代表未来的3年中，平均每天都会有5-6个人被迫离开。 2、这场大规模的裁员，预计将耗费5亿至8亿美元。 3、同时，澳洲国民银行将重新招聘2000个与数据、技术相关的岗位。 耗费8亿也要裁员 虽然近几年，世界各地银行裁员降薪的消息不绝于耳，但敢裁掉近两成员工，这绝对是近年大型商业银行中最具戏剧性的裁员行动。 该行首席执行官Andrew Thorburn坚定地表示，“毫无疑问，对经营来说这是正确的战略。 他表示，“银行业正面临重塑劳动力的压力，用户行为习惯已经改变，所有交易都在线上电子渠道发生，我们不再需要那么多人力了。” 即使耗费高达8亿美元的成本也要坚决裁员吗？是的，这样做的话，到2020年预计总成本将能节省超过10亿美元。 CLSA 分析师Brian Johnson表示，“我们目前处在全球经济低速增长的环境，而银行员工的薪酬增长率要高于通货膨胀率3个百分点，这部分成本势必将会压缩。 大幅裁员的背后是澳洲国民银行的三年战略规划，敢于这般大刀阔斧的改革，其野心不可小觑。 “This is an ambitious and necessary plan. It will enable us to continue to deliver for all our stakeholders, live our purpose to `back the bold who move Australia forward’ and achieve our vision to be Australia and New Zealand’s most respected bank.”——2017年澳洲国民银行年报。 未来3年，该行将会投入大概15亿美元用于改革，期望可以实现四个目标。总之是一副“我做第一谁与争锋”的架势： 1、减少50%的产品，将60%的业务线上化，以此提升用户体验。 2、减少成本，成本收入比达到35%。通过自动化的方式减少采购和第三方成本，实行更扁平的组织架构来更贴近用户。记者注意到，截至2017年年末，澳洲国民银行的成本收入比为42.67%，与目标之间还有7.67个百分点的距离。 3、通过高净值客户提高收入，并获得更大的市场占有率，ROE达到大行第一。从数据来看，2017年四大行ROE的排名，澳洲国民银行已经成功从垫底爬到了第二名。 4、构建响应速度更快更简化的技术环境，以此降低运营和监管风险。 “职业过渡计划”被质疑 澳洲国民银行在披露2017年年报时，宣布了这一裁员计划，并预计这次的员工重组将耗费5亿至8亿美元，由于该行并未披露这一成本的组成，我们将其简化假设这笔成本全部为员工赔付金，这就意味着，平均每位被辞退的员工最多将获得约13万美元的赔付金，当然，现实恐怕骨感得多。 被裁掉总是个不幸的消息，但他们可以得到的承诺是，该行人力资源部主管Lorraine Murphy表示，“我们感谢并珍惜每位员工对公司的付出，并将以行动来表达我们的感谢。” 行动是什么呢？她承诺，6000位离开的员工将获得世界级的支持，协助他们未来实现成功，并启动名为“Career Transition Prgramm”的职业过渡计划，被裁员工在离开后的六个月将得到澳洲国民银行提供的资源与帮助，同时，还将得到3000美元可用于职业培训课程和职业介绍服务。 但不少市场人士对此并不买账，钱少时间短，难以起到实质作用。 澳大利亚金融联合会秘书长Julia Angrisano认为，将被辞退的很多员工在澳洲国民银行工作了多年，他们是澳洲国民银行能够每年盈利几十亿的核心。如果银行真的在乎他们的员工，就应该持续地对其员工进行技能培训，使得他们有能力胜任未来的工作。 她担心地表示，“澳洲国民银行将裁掉6000人，再聘2000个新的技术人员，但没有对现有的员工做任何规划，他们也将会被遗忘。” 四大行市值总额超澳洲股市1/3 从澳洲四大行的情况来看，也都纷纷表示日子不好过得压缩成本，而缩减网点和缩减员工规模就成为了重要的一条途径。 澳洲四大银行预计2018年将会裁掉合计2万名员工，相当于四大行12%的员工将面临暂时失业。 澳洲四大银行的市值总额超过了澳洲股市总市值的三分之一，可见其体量之大，四大行有点风吹草动，整个市场都要抖三抖，这也是为何本次裁员计划引发了大量业内人士的关注。除澳洲国民银行外，其他三家大行也在行动。 澳新银行（ANZ）正在撤出亚洲市场，前两年已经裁掉了10%的员工，大约5000多人。该行还表示，未来线下网点会越来越少。 市场认为，澳大利亚联邦银行（Commonwealth）与西太平洋银行（Westpac）的成本压力更大，这两家银行的住房贷款增速已经放缓。 去年，澳大利亚联邦银行的布里斯班信贷处理中心已经裁掉了150个岗位，并出售了全球资产管理公司Colonial First State Global Asset Management 和陷入困境的寿险公司CommInsure 以缓解经营压力。 无独有偶，西太平洋银行在过去几年一直在裁员，从2017年年报数据看，该行员工人数同比又少了1%。 全球银行谁在裁员 德意志银行这几年风波不断，因为亏损而不得不大幅裁员。2018年，德意志银行投行部或将减少500名员工。从该行去年三季度财报来看，投行部成本收入比已经从74%上升至了87%。该行CEO John Cryan 坦言，“我们的员工已经过多了，中后台员工数量比前台还多，其中一半人的岗位可以被科技替代。” 去年，瑞信裁掉了3050名承包商和咨询顾问。但同时，该行的合规部与投行部还在扩容，值得一提的是，该行从瑞银集团挖角了不少投行人才。 美国银行已经裁掉了10个交易员，该行更多的交易员正面临被解雇的风险。该行去年斥巨资25亿美元投资科技，包括人工智能。 巴克莱银行虽然没有裁员计划，但奖金将会缩水。从数据来看，该行成本也面临调整压力，但该行CEO Jes Staley认为，“消减自己的人员并不会使你走向成功，通过这种方式改善业绩的最终都会失败。巴克莱不会裁员，但会减少奖金。”同时，该行在权益部门和电子部门还在继续招兵买马。 花旗银行没有提及缩减成本计划，同时该行股票交易和股权资本市场部仍在扩容。 显而易见，全球银行都在储备自己的科技能力，对科技人才求贤若渴。KPMG's银行业负责人Ian Pollari 表示，“随着更多流程自动化，部分岗位流失不可避免，但是招聘更多科技人才也会面临相应的问题。” 他称，银行面临的挑战是，他们正在与国际技术公司竞争高科技人才，这意味着，银行需要提供更优的薪酬待遇，这势必会对成本造成压力。

  “纽约市府员工退休制度”（New York City Employee Retirement System）细节内容20日终于曝光，刊登于主张政策透明的SeeThroughNY.net网站。(图截自SeeThroughNY.net网站) 住在纽约布朗士区（Bronx）的86岁老人艾根（Eugene Egan），是纽约市环境卫生局退休主管，他每年可领退休俸高达28万5047美元，比退休前年薪价码还要多出一倍。 经过长达两年诉讼，在非营利独立监督组织“公共政策帝国中心”（Empire Center）争取之下，“纽约市府员工退休制度”（New York City Employee Retirement System）细节内容20日终于曝光，刊登于主张政策透明的SeeThroughNY.net网站。 “公共政策帝国中心”执行主任霍夫尔（Tim Hoefer）指出：“纽约市府的退休金制度，是私人企业里不曾有过的，必须接受纳税人严格监督才是。” 在最新公布的纽约市府退休员工退休金资料当中，最受瞩目的个案之一便是艾根。 2015年申请退休之前，艾根在负责收取垃圾的纽约市府环境卫生局（Sanitation Department）担任劳工事务部主任，年薪为12万8189美元。 由于艾根是在1973年7月之前就加入纽约市环境卫生局，退休俸可用最优惠的“一级算法”（Tier 1）计算，因此每年退休俸可领28万5047美元。 纽约邮报报导，艾根20日面对记者询问对于优厚退休待遇的感想时，直指报导当中所指的数字为“假新闻”。 他在布朗士区住处门前受访时说：“你们可以尽量去说，说我领退休金是在剥削市府。但事实上我是整整工作了60年，才能领到这样。” 现任纽约市府员工已经不再适用“一级算法”。“公共政策帝国中心”指出，现在纽约市环境卫生局退休员工，平均每年可领的退休俸为4万9405美元。

2018年2月20日，全球诞生第一个法定数字货币。委内瑞拉正式预售该国发行的“石油币”，这也是人类历史上的第一个国家发行的法定数字货币。 据路透社最新消息，委内瑞拉总统马杜罗表示其石油币（Petro)预售首日便获得了7.35亿美元认购订单。但他没有披露初始投资者的任何细节，也没有提供证据来证实这一数字。他表示，委内瑞拉的旅游业、一些汽油销售和原油交易可能接受石油币支付。石油币将于下月正式公开发行。石油币发行总量约1亿枚，预售3840万枚。 在当地时间2月21日，委内瑞拉总统马杜罗宣布，下周委内瑞拉将发行一种名为“石油黄金”（petro gold）的加密数字货币，它将由黄金资源支持，会更强大，会提振最近刚刚发行的该国石油资源支持“石油币”（petro）。 此外马杜罗强调，“石油币”是第一个由主权国家发行并具有自然资源作为支撑的加密数字货币，将被用来进行国际支付，成为委内瑞拉在国际上融资的一种新方式。这一数字货币将帮助委内瑞拉渡过目前的经济困难，打破美国的金融封锁。马杜罗欢迎全世界的投资者来投资“石油币”。 而早在去年12月，马杜罗宣布将该国奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田的全部石油储量作为发行“石油币”的物质基础。 石油币基本信息 通过石油币的白皮书，了解石油币的基本信息。 1.总发行量：1亿个 2.预售：代币供应量3840万；参考售价60.2627美元。启动日期和时间：2018年2月20日上午08:30（委内瑞拉时间,-04:00 GMT）结束日期和时间：2018年3月19日晚上23:59:59（委内瑞拉时间，-04:00 GMT） 3.初始发行：用于销售的石油币总量4400万；参考售价60美元。启动日期和时间：2018年2月20日上午08:30（委内瑞拉时间,-04:00 GMT）结束日期和时间：直到首批发放的石油币被售光 4.流程说明：如此前所述，ERC20数字代币将在以太坊智能合约中预挖。在预售流程开始的时候，整个石油币发行将会被出现在国家数字资产组合之中。预售时间从早上8:30开始（委内瑞拉时间，-04:00 UTC），首先将发售总计3840万数字代币。在此过程中，将采用递减折扣的方式来刺激早期阶段投资。在初始发行之前，1亿数字资产发行将会在石油币区块链中越挖。石油币ERC20数字代币将会从其自己的区块链中保留下来，并由持有者决定交易。剩下的石油币，包括那些没有在预售中分配的石油币，都将会被公开发售，并且也都将保持可用状态，直到所有数字代币被售完。 5.激励：针对私募销售，石油币还为投资者设计了一套激励系统，旨在刺激早期参与者加入预售，提升信任度，为首次发售期间对市场产生有利影响。私募销售激励计划也非常简单，也是从最初批次中进行递减折扣。第一批次将会获得总计340万个石油币，并且将按照委内瑞拉原油参考价格提供折扣；接下来的一个批次将是500万个石油币，折扣幅度也会依次降低，直到最后2400万个石油币全部售完，最后一批是没有折扣的。 6.初始发行融资目的：初始发行中募集到的资金将会用于石油币及其生态系统的技术开发，以促进其大规模应用。由于区块链中智能合约透明度，资金的使用都将是可审计的。 石油币其他信息 此外在委内瑞拉“石油币”白皮书中，经链得得APP翻译，提取出了几个重要部分。 石油币包含的三个方面： 交换手段 石油币可以被用来购买商品和服务，并且可以通过数字交易平台兑换成法定货币和其他加密资产或加密数字货币。 数字平台 石油币可以是商品和/或原材料（电子商品）的数字化表现，也是国家和国际贸易的其他数字工具产物。 储蓄和投资功能 石油币可以在世界各地的电子交易所（交易平台）进行自由交易，石油币的必要特征，就是能够符合委内瑞拉法律框架，并且以一种安全的方式进行直接兑换（Atomic Swaps：原子互换）。委内瑞拉玻利瓦尔共和国将以极高的控制标准打击洗钱交易，了解授权交易所内的客户信息 募集到的资金安排： 15%用于石油币项目：按照已公布的项目开发路线图，资金将指定用于石油币技术开发促销活动； 15%用于生态系统开发：在石油币生态系统内推广应用，这些应用将会由委内瑞拉货币及相关活动监督局提出，并由石油币持有人通过区块链投票选出。 15%用于技术开发：这部分资金将指定用于技术、基础设施、特殊领域、以及对委内瑞拉国家经济发展有帮助的项目。特别强调的是，国家机构和企业使用区块链技术能够提高生产力和透明度。 55%用于主权基金：注定要归功于国家支持石油币的使用。 石油币将可以通过下列方式进行购买： 使用在预售阶段购买的石油币ERC20代币进行交换； 在初始发行时，公众参与购买； 在初始发行流程完成之后，在二级市场上购买 石油币的交易和购买都可以安全的方式，通过“人对人”和“投资组合对投资组合”进行。石油币交易不受封锁范围或第三方封锁限制——除非石油币被某个中心实体（比如交易所）拥有。 石油币区块链可以直接执行交易运营，这种能力让它成为一种支付手段，向企业、餐厅、商品和服务公司付款。 但是，应该指出的是，数字货币交易所在监测预防非法活动和打击洗钱方面将发挥非常重要的作用，这样才能让石油币与其他货币、其他加密资产、或是其他加密数字货币交互，成为国际贸易、工业和商业活动中的理想要素。 饱受争议的石油币 在1月22日，美国参议员Marco Rubio及Robert Menendez，在给美国财长Steven Mnuchin的公开信中谴责了委内瑞拉的加密货币计划。美国财政部警告道，投资石油币可能会违反对委内瑞拉的经济和金融制裁。 而就在宣布石油币推出之后，委内瑞拉国会就宣布它是非法的。国会认为“Petro”（石油币)实际上是一种借款，而政府的借款必须要经过国会的立法同意。据《环球报》（El Universal）报道称，委内瑞拉议会投票一致通过“石油加密货币的发行绝对无效”决议，该媒体援引议员Carlos Valero的话表示： “国会向全世界表明了，政府想要发行的加密货币是非法的，而且议会将站出来阻止舆论落入石油币的陷阱中。” 对此，有外媒指出，经济萎靡不振的国家更热衷于发行数字货币，同时，出于政治经济性立场，也有部分国家实则是不满意以美元为主导的国际货币体系，比如委内瑞拉及俄罗斯。 其他国家也打算乘坐“数字货币”列车 据汇通网报道，越来越多国家披露了本国官方数字货币的发行计划。而委内瑞拉也并非仅有的希望从数字货币中获益的国家。 此前以色列也曾宣布过类似计划，希望发行“数字谢克尔(digital shekel)”。迪拜也准备乘坐这趟区块链列车，发行国家主导的数字货币。俄罗斯近几个月来也有类似的加密货币计划，名称暂定为：M币。 分析师认为，通常来说，一些金融系统较为不发达、经济发展较为疲软的国家更为青睐比特币等数字货币，数字货币在这些国家的汇价往往也更高。比如在津巴布韦，上个月军方接管津巴布韦政权之后，该国的比特币汇价直接飙升至国际汇价的两倍。 此外，瑞典也在探索其本国的加密货币“ekrona”，近几年来该国的现金使用大幅降低。其他包括日本、新加坡和爱沙尼亚也在考虑使用类似的加密货币来替代现在的法定货币。

　　短期内比特币不会得到国际社会公认(图源：VCG) 　　有观点认为，对于加密数字货币而言，取代政府发行的货币以及与其竞争都是极端困难的;但是，这并不能阻止比特币等数字货币价格的大涨。 　　综合媒体2月21日报道，比特币在2月6日一度下跌至6,000美元，目前已收复大部分“失地”。2月21日，比特币价格持续反弹，一度上涨至11,720美元，直逼12,000美元大关，半个月以来的涨幅高达95%。 　　市场观点认为，比特币冲破1万美元大关后，让各界重新恢复了对比特币等数字货币的信心。 　　韩国监管机构日前对于加密货币的立场开始出现松动。据韩国媒体报道，和一个月前的强硬态度相反，韩国金融监督管理局(FSS)负责人表示，对于数字货币的“正常交易”，韩国政府将予以支持。该负责人称，韩国政府将会鼓励银行与数字货币交易所之间的交易与合作。 　　风险投资公司DraperFisherJurvetson的创始人TimDraper近期在接受采访时表示，世界货币市场总市值是86万亿美元，在未来，其中很大一部分将会属于数字货币。三年前，TimDraper曾预测比特币价格将达到1万美元/BTC。 　　同样乐观的还有比特币基金会执行董事LlewClaasen，据美国媒体报道，他曾预测今年比特币价格可能会以三到六个月为周期，出现跌宕起伏的现象，但最终将突破4万美元大关。 　　值得注意的是，目前比特币的监管问题并没有在全球范围内达成共识，仅有美国、韩国、中国等国家针对虚拟货币交易出台过相应政策。

　　 　　中国机构性投资者今年对本国写字楼投资预期会减少。 　　由于中国管制外汇，去年加拿大吸纳的中国投资大户资金劲减逾80%，估计今年多类商业物业市道应会继续受到影响。 　　根据近期发表的1项调查报告，2018年中国机构性投资者的海外投资可能下跌高至4成，预期加拿大商业地产应会受到较为严重的打击。 　　戴德梁行最新的中国投资意向调查显示，与去年水平相比，今年中国流向海外地产市场的资金将会减少30至40%。 　　调查结果显示，优质写字楼、零售及酒店地产市场受到的打击最为严重，当中尤以加拿大、美国及澳洲为然。 　　中国投资大户减少沾手海外地产市场，主要塬因包括政府加强对资金的管制。这间地产顾问公司发现，半数中国机构性投资者在取得外汇方面遇到困难。 　　调查结果显示，40%的投资者极之难以兑换外币来进行海外投资。另外有10%表示已不可能进行海外交易。 　　不过，仍有43%投资者持有较为乐观的看法，认为影响有限，目前还可以进行交易，只是审批手续缓慢下来。 　　无论如何，加拿大吸纳的中国资金已见明显下降。根据戴德梁行，与2016年水平相比，过去1年，来自中国的资金劲减84%。 　　这个情况在其他一些主要市场也出现。举例来说，澳洲的中国投资亦下跌60%。美国方面，同期间也由183亿美元急跌至45亿美元，大幅回落75%。 　　该公司在报告预测，今年中国投资者将会避免沾手优质写字楼、酒店、已落成的公寓大厦及购物商场，当中以写字楼环节继续下跌。报告说，活跃的投资者估计包括主权财富基金、发展商及私人投资者，但机构性投资应会继续减少。 　　另方面，该公司并预期今年政府对海外地产投资的立场不会有重大改变，换言之，一带一路项目、物流及商业园等投资会可以继续看好。 　　去年，中国的海外投资在工业环节方面急增至158亿美元，按年大升2052%，主要塬因是中国投资有限责任公司(China Investment Corporation)收购欧洲物流平台企业Logicor。

　　春节长假步入尾声，国家旅游局周三(21日)发表统计数据称，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，与2017年同期相比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元(人民币(专题).下同，约5955亿港元)，同比增长12.6%。其中广东共接待5564.6万人次，同比增长15.3%，创历史新高，仅接其后的则有四川、湖南、江苏、河南及安徽等省份。 　　统计显示，除了传统景区延续火热，各地的乡村民宿、休闲街区、特色小镇等都备受青睐，自驾游、乡村游、都市游、冰雪游高速增长，其中自驾游的比例接近50%，成为中国家庭出行的主要方式。目的地方面，中国游客从近200个国内主要城市，到达全球68个国家和地区、730个国内外城市观光，其中东南亚地区仍是首选，至于阿根廷、墨西哥等南美国家亦大受欢迎。 　　商务部同日公布，在刚过去的狗年春节黄金周中，全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元(约11585亿港元)，同比增长10.2%，年俗商品、绿色食品、珠宝首饰、应季服装、智能家电，以及数码产品的销售额保持较快增长，其中睇戏更成为人们过节的“新年俗”，单是年初一(16日，上周五)至初五(20日，周二)的全国电影票房，就累计录得46亿元(约57亿港元)，同比增长近60%。

总统川普。美联社 总统川普的长子小唐纳．川普正在印度进行私人访问，推销冠上父亲姓氏的豪华公寓建案。他表示，由于父亲担任总统，家族企业为避嫌所蒙受的损失已达“数亿美元”。 法新社报导，小川普（Donald Trump Jr）在“印度时报”（Times of India）今天刊登的访问中表示，由于父亲担任总统，川普集团（Trump Organization）婉拒全球各地的新商机，金额达到数亿美元。 小川普在印度将为一系列以川普为名的豪华公寓建案进行促销。他预定23日前往新德里卫星城古尔冈（Gurgaon），和数十位订购者共进晚餐。 古尔冈建案是楼高47层的高楼建筑群，共有250户，预定2023年完工，价格从85万美元至170万美元（约新台币2550万至5100万元）不等。 川普已将川普集团控制权交给成年儿子，但拒绝处置资产，引发利益冲突的疑虑。 批评者指出，川普家族持续参与，可能从急于讨好华盛顿的外国政府获得利益。 但是小川普说，集团聚焦已存在的开发案，而非在印度寻求新的商机。印度是川普集团在海外的最大市场，仅次于美国本土。 纽约时报报导，川普家族2016年从印度获得300万美元授权费。 川普集团也出借品牌给加尔各答（Kolkata）、孟买（Mumbai）和普恩（Pune）等地的开发商，共同推出建案。川普集团并未直接投资，但靠借名获取部分利益。

  应对不断增多的房产交易网络诈骗案，加州房地产经纪协会名为‘电信欺诈及电子汇款建议书’在去年正式启用。（取自协会官方网站） 近两年来房屋诈骗案越来越多，有民众买房梦一夜破碎。（取自网络） 近两年来，南加房地产市场在买卖过程中出现骇客，通过侵入买家个人邮件，篡改第三方公证公司（Escrow）汇款地址，将数十万元中途拦截。近来有亚裔家庭险些上当，40多万元差点落入贼手；年前还有华人家庭受骗，60多万元一夜蒸发。愈演愈烈的骗案，让加州房地产经纪协会去年底推出新表格，叮嘱消费者交易中谨防网络欺诈。 圣盖博谷某地产公司资深地产经纪张先生透露，去年底经手一桩房产交易，买方遭遇网络骇客，差点让一家人辛苦赚来安家立命的40万血汗钱不翼而飞。险遭毒手的韩裔家庭，经过一步步甄选和通过审核，最终在托伦斯购买的康斗，原定2017年12月7日号、8日最终过户（Closing Escrow）。就在买家即将把10余万元首付电汇给第三方公证公司时，却发现公证公司在邮件中提供的电汇地址，和最初给付订金的地址不同，正因为看到了这一蛛丝马迹，又经过缜密查证，才防止一起数额巨大的网络诈骗。 张先生说，去年11月开始，为促成交易已经开始和第三方公证公司不断的来回交涉，确认一些资料。而到了过户最后一周准备汇款时，突然收到一封来自“Escrow”的邮件，更改了最初放入1万元订金的汇款账户。因为这一个反常举动，随后便和买家一起到Escrow公司确认，当面对质中，发现对方手上文件提供的汇款地址，和自己邮件中收到的汇款地址有很大出入，但就此Escrow公司前台人员没有做出过多解释，只是说要按照其手上掌握的地址汇款即可。 他指出，从那时起心里便起了疑心，再回到邮件上仔细查询，才发现许多疑点浮出。首先是所谓的Escrow公司邮件地址，Torrance的拼写不经意的少了一个“R”，还有就是在邮件提供的联络方式将Escrow公司本来应有的310区号打成了301区号，而这些有小错的邮件，都是在那一封提供买家最终汇款账户的邮件出现，而以往和Escrow公司的其他交流邮件内容都无异常。这就有很大可能的说明，骇客其实已侵入买家个人邮箱，但一直默默观察等待时机。 张先生透露，从业20多年首次碰到类似情况，造成这种危机的源头也和如今科技发达有关，因为现今买卖双方的房产经纪，和第三方公证公司之间大部分业务和沟通，都是通过邮件完成，让侵入邮件的骇客有机可乘。 房产经纪阮秉森表示，其实早在两年前开始，这类通过电邮欺诈的房产买卖诈骗案就已出现。两年前一位华裔顾客的亲戚曾经遭骗，60万元购买房子的几十年积蓄，一夜之间蒸发，虽然FBI介入调查仍旧没能追回，于是这家人将Escrow公司告上法庭，案件听说到现在仍在缠讼。 他透露，正因为案件发生频率越来越高，所以2017年12月17日，加州房地产经纪协会（California Association of Realtors， CAR）名为‘电信欺诈及电子汇款建议书（wire fraud and electronic funds transfer advisory）’的一张全新表格，正式进入买卖房产一系列签约合同当中。该建议书主要是提醒买家要特别留意遭到欺诈，同时也对房产经纪有一定的免责保护作用。 阮秉森说，在房产交易过程中，尤其汇款到Escrow之前，民众和房产经纪一定不能仅凭借邮件的电汇地址，而应该反复与Escrow公司确认后，再将钱款交出。

多伦多股市周三开盘上涨，除科技股以外，所有类股均上扬。 S&P/TSX综合指数早盘升139.25，或0.9%，至15,578.69。 加元兑美元汇率下跌0.1%，至78.95美分，或1美元兑1.2667加元。 华尔街股市周三开盘上涨。科技股和非必需消费股领涨。 道琼斯工业平均指数早盘升126.05，或0.5%，至25,090.80。S&P 500指数升16.98或0.63%，至2,733.25。纳斯达克综合指数升59.82，或0.83%，至7,294.13。 投资者关注美联储公开的1月份议息会议纪要。虽然1月利率没有变动，但是市场关注央行对通胀的看法，特别是强劲的经济数据导致担心经济过热以及触发股市近期暴跌。 另外，美国半导体业者高通(Qualcomm)(QCOM.O)周二公布，将收购恩智浦半导体 (NXPI.O)的报价提高至440亿美元。这是高通在力拒博通(Broadcom)(AVGO.O) 1,210亿美元敌意收购过程中所做出的最大胆举动。Qualcomm股价周三早盘跌1.5%。 美国10年国债收益率维持在近四年高位的2.8914%。 华尔街股市波动率指数CBOE Volatility指数略升至20.44。 费城联储局主席Patrick Harker表示，他认为今年至少会有两次加息。 油价周三下跌，主要是美元回升以及美国原油产量上升。 布兰特原油期价跌14分至每桶65.11美元。西德州中间质原油期价跌35分至每桶61.44美元。 美元兑一篮子主要货币汇率上升，主要是短期美国国债收益率上升至逾9年高点，而即将公布的美联储1月议息会议既要可能显示加息步伐将会加快。

　　加拿大魁北克省的跨国公司 - 庞巴迪公司 Bombardier Inc. 表示，如果公司的列车制造部门没有新的订单，其位于魁北克省 La Pocatiere 镇的工厂今年秋季将可能不得不裁员。 　　公司发言 人Eric Prud’homme 表示，这个列车制造厂有大约 600人，其中一半的职位有可能受到影响。  　　加通社报道说，蒙特利尔市将建设一个大型轻轨系统，但庞巴迪没能拿到生产轻轨列车的合同，有关合同被 Alstom Transport Canada 公司和 SNC-Lavalin 的一个子公司共同获得。 　　去年，庞巴迪还丧失了蒙特利尔通勤列车系统的一个合同，蒙特利尔通勤列车网从中国公司 China Railway Rolling Stock Corporation 订购了24辆新的火车车厢。

　　新加坡即将对外国数码内容提供商征收商品和服务税(GST)，加拿大新民主党党领督促联邦政府跟进，采取同样措施。 　　据《环球邮报》报导，新加坡政府本周一在预算中公布，至2020年将对外国的音乐、视频等媒体服务征收GST。 　　向通过互联网销售数码服务的外国公司征税，因网上电视节目提供商Netflix的影响力，又被称为“Netflix税”。 　　加拿大正在参与20国集团和国际经合组织的讨论，也旨在制定相关国际标准。而澳大利亚、欧盟和美国的一些州，已经决定向国际数码内容服务征税。 　　目前，加拿大仅对本国提供数码内容服务的公司征收GST，但苹果、谷歌和Netflix等外国公司例外。 　　加拿大新民主党党领驵勉诚(Jagmeet Singh)近日表示，Netflix等“网络巨头”无需像加拿大公司一样缴纳GST，这不公平。 　　新民主党文化遗产评论员南特尔(Pierre Nantel)称，新加坡的决定进一步显示，加拿大在更新销售税方面落后于全球同行。 　　他补充道，即使渥太华不愿意，魁北克省已经表示，将向外国数字内容提供商征税。 　　渥太华大学法学教授盖斯特(Michael Geist)指出，向数码内容服务征税比较复杂，因为这些外国服务的用户是加拿大的少数语言群体，征税有可能使他们因费用繁重而撤出。 　　尽管预计推行该税务会面临挑战，但盖斯特认为，如果经合组织谈判达成了一项全球协议，加拿大最终将顺大流。

　　加拿大和印度的公司已经签署了66 份总价值达 10 亿加元的新商业协议，预计会在加拿大创造 5,800个就业机会。 　　星期二（2月20日），正在印度访问的加拿大总理贾斯汀・杜鲁多 （ Justin Trudeau）在加拿大 - 印度商业论坛上宣布了这个消息。 　　加拿大广播公司报道说，杜鲁多在印度的金融之都孟买度过了星期二的上午，与印度工业和金融界巨头见面。 　　报道说，达成的 10 亿加元的协议，细分是印度公司将在加拿大投资 2.5亿，加拿大公司将在印度投资 7.5亿。 　　The Canadian Press/Sean Kilpatrick 　　印度对加拿大兴趣增加 　　多伦多律师卡西・劳（Kasi Rao）是加拿大 - 印度商业理事会的主席，他表示，印度的商界人士对加拿大越来越感兴趣。 　　他说，加拿大人知道亚洲在崛起，但缺少的是紧迫感，而在印度方面，很长时间以来印度人认为加拿大是个遥远的国家，但这种看法正在改变。“ 　　印度工业家库马尔・芒格拉姆・贝拉 （Kumar Mangalam Birla）和杜鲁多进行了一对一会晤，他在商业论坛上讲述了在加拿大投资的经历。 　　他说，我们在加拿大有三块业务，分别是纤维、炭黑和轧制铝产品， 我们在加拿大投资的经历很愉快，加拿大政府为外国投资提供了便利，省级政府也很合作。 　　加拿大总理杜鲁多与印度 ICICI 银行首席执行官Chanda Kochhar 出席商业论坛/The Associated Press/Rafiq Maqbool 　　两国贸易增长不快 　　加拿大广播公司报道说，加拿大与印度之间的贸易增长并不快。 　　2012年，加拿大时任总理哈珀在访问印度时曾定下目标，到2015年加印的双向贸易要达到150亿加元，但现在已经是 2018年，两国之间的贸易仍然停留在每年80亿加元。 　　安大略省滑铁卢市国际创新管理中心 （ Centre for International Governance Innovation）的负责人罗欣顿・梅德霍拉 （ Rohinton Medhora）说， 在很长一段时间里，印度是一个相对封闭的经济体。 　　印度的保护主义依然很强，最近对来自加拿大的干豌豆和鹰嘴豆征收高达 40%至 50%的关税，豆类是加拿大对印度最重要的出口产品。 　　杜鲁多表示，争取取消或降低关税是此行的使命之一，他将向印度总理莫迪 （Narendra Modi）提出加拿大出口印度的豆类和农产品的事宜。 　　罗欣顿・梅德霍拉说，印度和加拿大之间还有很多贸易潜力。 　　他说，这两个国家的企业互不了解，两国的商界人士需要加强了解，投资者需要加强了解，这需要时间，但会发生变化。 　　移民与学生 　　印度是加拿大的第二大移民来源国，印度移民的增加提升了印度人对加拿大的认识。 　　近年来，来自印度的留学生也不断增加。 　　加拿大驻印度领事馆的报告称，2016年至2017年期间，向印度公民发放的学生签证数量增加了一倍。 　　据统计，目前有124,000名印度学生在加拿大的大学和学院学习。 　　The Associated Press 　　加拿大总理杜鲁多将在星期五与印度总理莫迪 （Narendra Modi）进行会晤。

去年圣诞节前，安省Bradford一对夫妇Johnston 和 Mood想要让一家人清清爽爽过节，于是想到借点钱。由于他们家的经济情况难以从银行贷款，丈夫Johnston于是决定到网上碰碰运气。当他看到一个称为全国贷款公司North Clear Credit的网站时，眼睛一亮：这就是我要找的公司！ 该公司的“官网”上写道：看过来，找到我们您就不必再为贷款发愁，不必再付高利率！我们提供最佳的服务，能够帮您获得最好的贷款！保证为您提供市场上最具竞争力的最低的利率！ 这对夫妇于是动了心，决定就找这家公司贷款$20,000。于是他们就在网上忙碌起来，填写表格，提供了表上要求的各个栏目，包括个人信息，联系方式，收入状况，借款用途等一大堆。他们也按要求，向对方寄出了$3,500的支票，作为这笔信贷的保险金。 圣诞节快到了，他们一心等着这笔贷款到账，以便开始购物，为3岁女儿买礼物。但令他们奇怪的是，左等等不来，右等也等不来。这下他们有点着急了，于是给对方打电话，但是电话是空号！再给他们发电邮，但从来没人回复！ $3,500打水漂了！这对一个经济不宽裕又刚刚有小孩的家庭而言，那可是一笔大钱啊！无奈之下，他们找到多伦多星报投诉。而星报的深入调查令人触目惊心：被这家所谓全国贷款公司招摇撞骗的并不一止这对夫妇，目前发现的骗案全国至少有四宗。 35岁的Ngo Likaa是西北地区政府的一个工程项目的经理，她也是在找RBC借钱之后被拒，于是从网上找到North Clear Credit的网站，也是打算借$20,000。不同的是，她是借钱给她在澳大利亚的母亲攻读硕士学位。 她的经历与安省夫妇大同小异，为了拿到这笔贷款，她分两次给对方汇钱，一次是$2,000 ，另一次则是$1,501.74，加起来也是$3,500出头。但通过转账公司Interac把钱转出之后，对方就玩起了“人间蒸发”，再也找不到人了。 这位受害人最初没有找媒体，而是找Interac，她想该公司应该有转账记录，也有可能找到骗子公司North Clear Credit 的账号，但Interac表示，虽然会配合相关调查，但对具体个案以及这名受害人那只有四个字：“爱莫能助”。 多伦多星报的记者于是从各个方面展开调查，但结果令记者和受害人都大失所望：这个所谓的North Clear Credit是家彻头彻尾的“皮包公司”：记者专程跑到魁省的Dorval市——也就是所谓的总部办公室地址，但公寓管理人员说，从未听说过这家公司，更没有找过他们租办公室。 魁省消费者保护机构的官员也对记者表示，这家公司根本就没有在魁省登记注册。而现在若把公司域名creditnorthclear.com输入，则是下面显示的结果： 再找与受害人通话的所谓贷款专家“Anderson”或者是 “Lewis”，但加拿大的“Anderson”或 “Lewis”有成千上万，从何找起？ 多伦多西北面宾顿市居民Kim Mellan也是受害人之一，她说自己当时申请的是$10,000贷款，对方说自己名叫“Natalie Anderson”，是一名资深贷款专家。正因为对方说话和气，谈起事情来也很专业，这样才让她深信不疑，从而白白损失了$1,000。她说从电话里面听得出来，她绝不是20多岁的丫头，而是相当沉着老练，很成熟。 这名58岁的宾顿妇女对记者说，她一向都是非常谨慎之人，何况因身患骨质疏松症正在拿残疾福利，经济上比较困难，因此对钱的事格外谨慎，但还是上当受骗了。 她说受骗之后本来就非常伤心怄气，但事发之后到皮尔区警队报案，却又添了一肚子气。她说找到一名警官报告时，对方竟说，这看起来是一家正儿八经的公司。您不能到这里来报案，应该找民事法庭，要对方还钱。 星报记者向皮尔区警队查询时，警队发言人Bally Saini解释说，当时接待Mellan的警官可能认为该公司是合法的，因为涉及合同等事项。这位发言人还说，警队的欺诈组并未收到相关投诉，因此她鼓励这位受害人与负责金融欺诈的侦探联系。

钴矿风云：价格暴涨、巨头垄断，这4人“瓜分”了全球60%的钴矿！ 伴随着全球新能源汽车消费量的飙升，钴的消费量在过去两年间呈几何级增长,钴属于小品种，总量不大，流动性差，比较集中，很容易被操控。 目前全球60%的钴产量掌握在这4个人手里，分别是嘉能可现任掌舵者伊凡·格拉森伯格、洛阳钼业董事长李朝春、欧亚资源董事长Alexander MACHKEVITCH、金川集团董事长王永前。 一、钴军突起 基于全球未来电动汽车确定性的爆发，目前市场上的钴资源已一钴难求。据中国有色金属网统计，年初以来，钴的价格涨幅最高达到75%；截止至10月30日，国内钴市场均价为446333元/吨，较年初上涨64.80%。 目前全球已探明的钴资源储量共计500万吨，其中65%分布在非洲刚果，其余35%分布在世界其它地区。 500万吨中，储量第一位的是全球综合性的矿业巨头嘉能可，它的钴储量为250万吨。 第二位的是洛阳钼业，为铜、钼、钴等综合性大型资源供应商，其中钴资源储量为56万吨。 第三位的是金川国际，钴资源储量为45万吨(权益储量37万吨)。 二、寡头垄断 钴矿目前全球年产量大概10万吨，其中嘉能可2.8万吨，洛钼1.6万吨，欧亚资源0.7万吨，三家占比50%。 金川国际钴矿投产后每年能有1万吨产量，这意味着寡头产量占比可能持续提升至60%左右，未来钴的定价权全系于这4家企业及其掌舵者身上。 01、嘉能可 作为全球最大的大宗商品生产及交易巨头，嘉能可控制全球钴矿市场约30%产量，是全球最大的钴矿生产商。 2016年全年共产钴原料28300吨，占全球钴矿总产量的23%。有分析称，钴价每上升1美元，嘉能可就获得5500万美元的收益。 据了解，嘉能可钴矿的主要产能来自于非洲铜钴矿项目及两个镍钴项目。 其中，刚果（金）的Mutanda铜钴矿资源禀赋优异，储量大、品位高，是旗下最大钴矿且处于产能上升期，2015年钴产量16500吨，2016年1季度产量为4900吨，同比增长88%。Katanga铜钴矿品位也超过0.5%,资源禀赋条件好。两个镍钴项目钴产出稳定。 嘉能可国际化进入方式转变以兼并收购为主。近年来，嘉能可通过纵向和横向的并购投资，企业规模与产品种类不断扩大,有效实现规模经济与范围经济，不断巩固行业领先地位。 2013年,嘉能可完成对矿业巨头斯特拉塔(Xstrata)的并购,新公司的名称为嘉能可斯特拉塔,是全球最大的钴原料供应商; 2017年2月13日，嘉能可购买了Fleurette集团所持有31%的MUtanda Mining Sarl股权，以及该集团所持有的10.25%的Katanga Mining Limited股权。这意味着，嘉能可目前拥有Mutanda100%股权以及Katanga约86.33%股权，从而进一步提高了自身对全球钴资源的控制。 未来嘉能可是否愿意增产将成为决定钴金属供给的重要因素。 02、洛阳钼业 中国的洛阳钼业也是钴开发商之一。2016年，洛阳钼业斥资26.5亿美元收购了全球矿业巨头自由港麦克米伦公司位于刚果（金）的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权，拥有了Tenke Fungurume矿区的开采权。 据悉，Tenke Fungurume矿区是世界上规模最大、矿石品味最高的铜钴矿之一，全球市场占有率约为16%。 相关数据显示，Tenke拥有超过2800万吨铜和300万吨钴的资源量，2016年Tenke矿生产钴金属1.45万吨，居世界第二，洛阳钼业也因为钴价暴涨，迎来了新的行情。 03、欧亚资源 欧亚资源集团是全球领先的多元化自然资源集团，除了拥有Mukondo Mountain铜钴矿，控股的Camrose还拥有包括Kolwezi Tailings、Africo项目和Comide项目等几个中小铜钴矿，目前产能约6千多吨左右。 欧亚资源集团这几年的产量都很不稳定，始终维持在几千吨左右。 欧亚正在新建设的RTR项目为一尾矿项目，尾矿中拥有160万吨铜和36万吨钴资源量，铜和钴的品位分别为1.5%和0.3%。 如果RTR建设顺利，预计2018年底可以顺利投产，介时，RTR项目将拥有7万吨铜和1.4万吨钴的年产能力，将弥补一些嘉能可小矿停产造成的钴缺口。 04、金川国际 金川国际是一家以铜、钴矿产品的开发与经营的全球供应商，是金川集团的上市子公司。 核心资产位于刚果（金）和赞比亚，拥有高品质的铜、钴的4家矿区共8座矿山，拥有铜资源储量450万吨，钴金属储量45万吨（其中权益储量37万吨）。 从公司公开信息发现，公司目前具有年产8万吨的铜与1万吨钴的生产能力，基于几个矿山的技术改造新增产能生产线都已经完成或即将完成，预计下半年开始公司的产量将开始放量。 三、供需缺口大，钴价后续看涨 就全球市场而言，目前对钴的需求量依然巨大。据商品咨询公司CRU的数据显示，今年全球对钴的供需缺口可能在900吨左右。 全球2020年新能源汽车三元电池对钴需求将达到3.56万吨金属当量，相比2015年增长10倍，整个钴的需求量将达到15万吨左右。 在过去的几年里，钴的传统供应商嘉能可、欧亚资源都出现了不同程度的停产和减产现象。 此外，受童工事件影响以及挖掘条件限制，占全球钴供应50%的刚果金也关停手工矿，导致钴供应减少约1万吨。 据安信证券分析表示，2017-2018年全球钴矿产量回升速度有限，主要是现有主要矿山产能释放基本结束，加上未来新增矿山产能有限，以及目前主要钴矿企业“惜售”现象将加剧钴矿供给瓶颈。 嘉能可对钴的供给有最大的话语权，不过嘉能可在2017年的生产指导中，铜、镍的产量均无明显变化，预计钴产量也将保持稳定。 预计，全球钴金属供给保持微幅变动，供给平衡在需求增长的推动下向紧缺发展，钴价后续看涨。

满银（BMO）委托民调公司Pollara所做的全国性调查发现， 越来越多的加拿大人没有善用RRSP（Registered Retirement Saving Plan），不是为了长期的退休目的，而是短期急用提前从RRSP账户取钱，结果要向税局多交税：在全国1,500名受访者中，高达40%的人说，为了应付日常生活之需，他们不得不提前从RRSP账户取钱，而前两年的同类调查中，分别只有 38%和34%的人这么做。   调查发现，在提前从RRSP账户取钱的人士中，有27%的人说，他们这么做的目的主要是为了买房，23%的人说他们提前取钱是为了支付日常生活花费，21%的人说是急用，还有20%的人说是为了还债。 调查还发现，加拿大人从RRSP账户取钱的数额也几乎年年增加，其中2015年的平均数为$15,913，2016年为$17,213，去年更升至$20,952，2017年比2016年上升22%。除非CRA认为合法，否则这些人均将因此支付联邦“预扣税”。 按照CRA的规定，除魁省以外，纳税人提前从RRSP取款要收取“预扣税”：若取$5,000以下，税率为10％；$5,000至$15,000的税率为20%；超过$15,000的税率则高达30％（魁省则分别为5％，10％和15％，另加省税）。 两种情况下提前从RRSP拿钱不受罚 根据加拿大税务局的规定，纳税人在两种情况下从RRSP中取出钱来使用而不用纳税： 一是首次购房者可以从RRSP中取出最多$25,000用于首付，如果是夫妻则可以分别取出$25,000，加起来就是$50,000。不过这些取出来的钱不用交税的条件是要在15年之内把钱还回到自己的RRSP中。 再是每年可以在四年内从自己的RRSP中取出不超过$20,000用于上大学或者是职业培训，但在学习结束后或在四年的时间过去后，则必须要在10年内把从RRSP中借出来的还回去。 至于其它消费或支出，包括买汽车、个人贷款、租房或购买第二套房屋、托儿费以及慈善捐赠等，均不能使用RRSP里的款项。 但是多数年轻人并不知道这一点。据2016年的一项调查发现，18至33岁的加拿大人中只有一半（50%）知道RRSP户口的钱可以用来帮助购买第一套房产；大约1/4的人（28%）知道RRSP可以帮助支付作为一个成人学生重返全日制学校或培训的学费。 加拿大人向RRSP供款减少 满银的调查还发现，虽然今年有47%的加拿大人准备向RRSP供款，这与去年的46%相差无几，但平均供款则有所减少，去年是$5,088，今年则只有$4,616。 在不打算供款的人士中，40%表示无钱可供；23%说要钱急用；还有8%说有其它的投资计划。    

　　阿尔伯塔省对不列颠・哥伦比亚（BC）省出产的葡萄酒实行禁令两个星期后，BC省政府开始了反击。 　　BC省就业、贸易与技术发展部长布鲁斯・拉尔斯顿（Bruce Ralston）在星期一下午的新闻发布会上说：“阿尔伯塔省的行动已经威胁到BC省那些努力工作创建世界一流葡萄酒产业的家庭生计。而且违反了该省在自由贸易协定下的义务。我们将保护我们的声誉和不列颠哥伦比亚省人民的利益”。  　　拉尔斯顿说希望能通过双方协商解决这一纠纷。如果120天内无法和解，那就投诉到“加拿大自由贸易协定”仲裁机构。 　　两个省份之间的贸易战始自BC省总理约翰・霍根（John Horgan）针对穿越该省的输油管扩建做出的一项决定。这条输油管线可以将阿尔伯塔产的石油输送到太平洋港口装船。本来好不容易等到了加拿大国家能源委员会批准可以扩建，但BC省表示不能同意，说要上诉，而且还要评估输油管运送稀释沥青有多大泄漏的可能性及对环境带来的风险，在评估完成之前要限制增加输送总量。 　　阿尔伯塔省认为，BC省的做法等于要将输油管道扩建项目置于死地。省总理雷切尔・诺特利（Rachel Notley）在2月初宣布该省不再销售BC省出产的葡萄酒。上周五又威胁说，如果BC省再不改变原决定，还要进一步增加压力。 　　阿尔伯塔省经济发展和贸易部长德龙・比利沃斯（Deron Bilious）在一份声明中回应道，他们之所以不再销售BC省的葡萄酒省是不得以做出的反应， 针对的是他们对加拿大经济的无理破坏。声明中说：“不列颠・哥伦比亚省威胁要限制输油管道的扩建，实际上威胁到数十万加拿大人的工作保障和经济安全，其中也包括成千上万的BC省民众。他们不应有这样做的权力。我们是代表这些工作民众采取的捍卫行动”。